Fiche client & opportunités
Regrouper le projet, les échanges et les opportunités de vente ou de reprise sur une fiche commune.
CRM & LEADS MANAGEMENT
Du premier contact au suivi commercial.
Rassemblez les demandes, organisez les relances et gardez une prochaine étape visible pour vos équipes. Construisons votre projet CRM à partir de votre fonctionnement.
MonOPCOM cadre votre besoin et organise l’échange avec les spécialistes concernés. La solution, les modules et le déploiement sont définis dans la proposition.
LES FONCTIONS À ÉTUDIER
Une vision commune des contacts et des actions.
Réunir les opportunités de vente et de reprise, les communications et le suivi des équipes dans un même outil. Les fonctions ci-dessous sont à étudier selon la solution et la configuration retenues.
Attribution & statuts
Définir les étapes, répartir les leads, organiser les tâches et prévoir le traitement des doublons.
Communications multicanales
Retrouver les échanges par e-mail, SMS, WhatsApp et téléphone selon les fonctions souscrites.
Automatisation des relances
Configurer des tâches et des scénarios de suivi adaptés à l’avancement du projet.
Téléphonie & suivi des appels
Étudier les fonctions de téléphonie et de standard adaptées aux usages des équipes et à la solution retenue.
Tableaux de bord
Personnaliser les rapports et les indicateurs pour suivre l’activité commerciale et marketing.
SIX APPLICATIONS
Partez du point qui vous ralentit.
Vos demandes arrivent à plusieurs endroits
Repérer les formulaires, portails, appels et campagnes concernés. Choisir les flux à raccorder, puis tester la création du contact et son attribution.
Centraliser mes leads →Le suivi dépend de chaque vendeur
Définir ce qui doit être renseigné : statut, interlocuteur, prochaine action et motif de clôture. Prévoir la reprise d’un dossier en cas d’absence.
Structurer mon suivi →Des projets restent sans suite
Construire une reprise des contacts injoignables, des achats reportés et des demandes en attente. Les scénarios sont adaptés au contexte et aux autorisations de contact.
Étudier mes relances →Vous préparez une opération commerciale
Définir une population, suivre les invitations et les rendez-vous, puis attribuer les suites après l’événement. La présence et l’issue du dossier sont renseignées par le site.
Préparer mon événement →Le reporting est difficile à exploiter
Choisir les questions utiles au management, les périodes et les sources. Documenter ce que chaque indicateur mesure avant de comparer les résultats.
Préparer mes indicateurs →Vous pilotez plusieurs concessions
Mettre à plat la répartition des leads, les habilitations et les règles communes. Prévoir un premier périmètre de déploiement et des critères de validation partagés.
Cadrer le fonctionnement réseau →RELANCE & NURTURING
Reprendre le contact au bon moment.
Des relances adaptées à chaque situation
Prévoir des relances pour les contacts injoignables, les achats reportés, les véhicules indisponibles ou les objections de prix. Une enquête après la vente peut aussi être étudiée pour enrichir le suivi client, selon les fonctions de la solution retenue.
Les modèles, conditions de déclenchement et règles d’arrêt sont à configurer pour votre organisation.
Le scénario à définir avec vous
Quel événement déclenche le rappel ? Qui reçoit la réponse ? Que se passe-t-il lorsqu’un rendez-vous est pris ou qu’un client s’oppose à une sollicitation ? Ces choix donnent un cadre à l’automatisation.
Étudier un premier scénario →FLUX & OUTILS EXISTANTS
Raccorder les sources utiles à votre activité.
Le bon point de départ : vos sources de demandes, vos outils et votre façon de répartir les dossiers. Imports, API ou connecteurs : les possibilités de raccordement et les flux nécessaires sont vérifiés avec la solution retenue.
Pour les formulaires Meta, vérifier les accès au compte, la correspondance des champs et les règles de transmission. Le raccordement se prépare sur les sources réellement utilisées par votre équipe.
PILOTAGE COMMERCIAL
Des indicateurs reliés au travail réel.
| Question | Repère à suivre | Point de vigilance |
|---|---|---|
| D’où viennent les demandes ? | Leads enregistrés par source et période. | Conserver une définition commune et identifier les doublons. |
| Qui doit agir ? | Dossiers attribués, tâches et échéances. | Prévoir un relais lorsque le responsable est absent. |
| Le client a-t-il été joint ? | Tentative d’appel, échange établi et qualification. | Distinguer une action effectuée d’un contact réellement obtenu. |
| Que devient le rendez-vous ? | Rendez-vous pris, confirmés et honorés. | Renseigner les reports et les absences sur des périodes comparables. |
| Quels dossiers aboutissent ? | Issues confirmées et motifs de clôture. | Rapprocher les résultats avec les données commerciales du site. |
CRM & CALL CENTER
Un outil de suivi. Une mission humaine.
Le CRM organise les informations
Il sert à retrouver les échanges, répartir le travail et suivre les prochaines étapes. Les éventuelles fonctions de téléphonie sont des moyens de travail à configurer.
Le partenaire réalise les appels
Une campagne d’invitation, de qualification ou de relance correspond à une mission définie : contacts concernés, trame, planning, transmissions et bilan.
DEMANDE REÇUE→CONTACT QUALIFIÉ→SUITE ATTRIBUÉE→RETOUR DU SITE
Nous définissons avec vous les informations à transmettre et leur intégration dans votre CRM.
VOTRE PROJET01 02 03 04
Quatre étapes pour étudier le déploiement.
Comprendre
Sources, outils, sites, utilisateurs et points de friction.
Présenter
Organiser l’échange et la présentation de la solution adaptée au besoin.
Définir
Modules, accès, flux, accompagnement et conditions de mise en place.
Valider
Tester un parcours complet et convenir des critères de démarrage.
VOTRE PRIORITÉ
Préparons votre brief CRM.
Une concession ou un réseau, un outil existant ou un premier CRM : décrivez l’organisation à faire évoluer.
Échangeons sur vos sources de leads, vos outils et les besoins de votre équipe.
EN PRATIQUE
Les questions pour avancer.
Peut-on conserver nos outils actuels ?
Les flux et accès existants sont étudiés avant de retenir un raccordement. La compatibilité d’un DMS, d’un portail ou d’une solution de téléphonie doit être confirmée dans le périmètre du projet.
Toutes les fonctions sont-elles dans la même offre ?
Le périmètre dépend des modules et des options retenus. Le nombre d’utilisateurs, la téléphonie, la messagerie, les automatisations et les frais de mise en place sont à préciser dans la proposition.
Qui gère les contacts au quotidien ?
Le site ou le réseau désigne les responsables du suivi. Une mission complémentaire de qualification ou de relance peut être étudiée avec un partenaire Call Center, avec des responsabilités et un périmètre distincts.
Comment vérifier qu’un lead arrive bien dans le CRM ?
Le parcours doit être testé depuis la source jusqu’à la création et l’attribution du dossier. Les erreurs de formulaire ou de transmission se traitent également à la source ; un CRM ne dispense pas de cette vérification.
Une prochaine étape claire pour vos leads.
Partons de votre organisation et des dossiers que vous souhaitez mieux suivre.